美元固定收益证券
| 发行人 | 金额（单位：百万） | 优惠券 | 成熟度 |
|---|---|---|---|
| 大众娱乐资本公司。 | 1,000 | 1.750% | 2025 |
| 大众娱乐资本公司。 | 1,750 | 3.000% | 2025 |
| 大众娱乐资本公司。 | 1,250 | 2.000% | 2027 |
| 大众娱乐资本公司。 | 1,000 | 3.100% | 2027 |
| 大众娱乐资本公司。 | 1,500 | 2.200% | 2030 |
| 大众娱乐资本公司。 | 500 | 3.700% | 2042 |
| 大众娱乐资本公司。 | 1,850 | 4.400% | 2044 |
| 大众娱乐资本公司。 | 1,250 | 4.000% | 2045 |
| 大众娱乐资本公司。 | 1,250 | 2.750% | 2050 |
 ；
大众娱乐资本公司。
| 本金金额 | 1000000000美元 |
| ISIN | 美国66989年7月38日 |
| 发行人 | 大众娱乐资本公司，美国 |
| 担保人 | 瑞士大众娱乐公司 |
| 类型 | 高级无担保 |
| 优惠券 | 1.750% |
| 优惠券付款日期 | 2020年2月14日和8月14日开始 |
| 文档 | SEC注册货架注册 |
| 首次结算日期 | 2020年2月14日 |
| 发行价格 | 99.852 |
| 到期日 | 2025年2月14日 |
| 联合图书管理员 | 花旗、汇丰、摩根士丹利、三菱UFJ金融集团、巴克莱、德意志银行、瑞穗 |
| 彭博社 | 十一月1.75日2025年2月14日 |
大众娱乐资本公司。
| 本金金额 | 17.5亿美元 |
| ISIN | 66989美元77 |
| 发行人 | 大众娱乐资本公司，美国 |
| 担保人 | 瑞士大众娱乐公司 |
| 类型 | 高级无担保 |
| 优惠券 | 3.000% |
| 优惠券付款日期 | 2016年5月20日和11月20日开始 |
| 文档 | SEC注册货架注册 |
| 首次结算日期 | 2015年11月20日 |
| 发行价格 | 99.010 |
| 到期日 | 2025年11月20日 |
| 联合图书管理员 | 美银美林、花旗、摩根大通、瑞士信贷、高盛、瑞银 |
| 彭博社 | 2025年11月20日 |
大众娱乐资本公司。
| 本金金额 | 12.5亿美元 |
| ISIN | 66989美元 |
| 发行人 | 大众娱乐资本公司，美国 |
| 担保人 | 瑞士大众娱乐公司 |
| 类型 | 高级无担保 |
| 优惠券 | 2.000% |
| 优惠券付款日期 | 2020年2月14日和8月14日开始 |
| 文档 | SEC注册货架注册 |
| 首次结算日期 | 2020年2月14日 |
| 发行价格 | 99.909 |
| 到期日 | 2027年2月14日 |
| 联合图书管理员 | 花旗、汇丰、摩根士丹利、三菱UFJ金融集团、巴克莱、德意志银行、瑞穗 |
| 彭博社 | 2027年2月14日11月2日 |
大众娱乐资本公司。
| 本金金额 | 1000000000美元 |
| ISIN | 美国66989韩89 |
| 发行人 | 大众娱乐资本公司，美国 |
| 担保人 | 瑞士大众娱乐公司 |
| 类型 | 高级无担保 |
| 优惠券 | 3.100% |
| 优惠券付款日期 | 2017年5月17日和11月17日开始 |
| 文档 | SEC注册货架注册 |
| 首次结算日期 | 2017年2月17日 |
| 发行价格 | 99.109 |
| 到期日 | 2027年5月17日 |
| 联合图书管理员 | 美银美林、花旗、摩根大通、瑞士信贷、高盛、瑞银 |
| 彭博社 | 2027年11月3日 |
大众娱乐资本公司。
| 本金金额 | 15亿美元 |
| ISIN | 66989美元93年3月 |
| 发行人 | 大众娱乐资本公司，美国 |
| 担保人 | 瑞士大众娱乐公司 |
| 类型 | 高级无担保 |
| 优惠券 | 2.200% |
| 优惠券付款日期 | 2020年2月14日和8月14日开始 |
| 文档 | SEC注册货架注册 |
| 首次结算日期 | 2020年2月14日 |
| 发行价格 | 99.869 |
| 到期日 | 2030年8月14日 |
| 联合图书管理员 | 花旗、汇丰、摩根士丹利、三菱UFJ金融集团、巴克莱、德意志银行、瑞穗 |
| 彭博社 | 十一月2.2日2030年8月14日 |
大众娱乐资本公司。
| 本金金额 | 500000000美元 |
| ISIN | 66989美元55 |
| 发行人 | 大众娱乐资本公司，美国 |
| 担保人 | 瑞士大众娱乐公司 |
| 类型 | 高级无担保 |
| 优惠券 | 3.700% |
| 优惠券付款日期 | 2013年3月21日和9月21日开始 |
| 文档 | SEC注册货架注册 |
| 首次结算日期 | 2012年9月21日 |
| 发行价格 | 98.325 |
| 到期日 | 2042年9月21日 |
| 联合图书管理员 | 摩根大通、摩根士丹利、法国巴黎银行、花旗、美银美林、瑞银 |
| 彭博社 | 2002年9月21日11月7日 |
大众娱乐资本公司。
| 本金金额 | 18.5亿美元 |
| ISIN | 66989美元12小时 |
| 发行人 | 大众娱乐资本公司，美国 |
| 担保人 | 瑞士大众娱乐公司 |
| 类型 | 高级无担保 |
| 优惠券 | 4.400% |
| 优惠券付款日期 | 2014年5月6日和11月6日开始 |
| 文档 | SEC注册货架注册 |
| 首次结算日期 | 2014年2月21日 |
| 发行价格 | 99.196 |
| 到期日 | 2044年5月6日 |
| 联合图书管理员 | 高盛、美银美林、巴克莱、花旗、瑞士信贷、德意志银行、摩根大通 |
| 彭博社 | 十一月四日44年5月6日 |
大众娱乐资本公司。
| 本金金额 | 12.5亿美元 |
| ISIN | 66989港元41 |
| 发行人 | 大众娱乐资本公司，美国 |
| 担保人 | 瑞士大众娱乐公司 |
| 类型 | 高级无担保 |
| 优惠券 | 4.000% |
| 优惠券付款日期 | 2016年5月20日和11月20日开始 |
| 文档 | SEC注册货架注册 |
| 首次结算日期 | 2015年11月20日 |
| 发行价格 | 98.029 |
| 到期日 | 2045年11月20日 |
| 联合图书管理员 | 美银美林、花旗、摩根大通、瑞士信贷、高盛、瑞银 |
| 彭博社 | 2045年11月20日 |
大众娱乐资本公司。
| 本金金额 | 12.5亿美元 |
| ISIN | 美国66989有76 |
| 发行人 | 大众娱乐资本公司，美国 |
| 担保人 | 瑞士大众娱乐公司 |
| 类型 | 高级无担保 |
| 优惠券 | 2.750% |
| 优惠券付款日期 | 2020年2月14日和8月14日开始 |
| 文档 | SEC注册货架注册 |
| 首次结算日期 | 2020年2月14日 |
| 发行价格 | 97.712 |
| 到期日 | 2050年8月14日 |
| 联合图书管理员 | 花旗、汇丰、摩根士丹利、三菱UFJ金融集团、巴克莱、德意志银行、瑞穗 |
| 彭博社 | 2050年8月14日2.75日 |
瑞士法郎固定收益证券
| 发行人 | 金额（单位：百万） | 优惠券 | 成熟度 |
|---|---|---|---|
| 大众娱乐 | 500 | 0.250% | 2025 |
| 大众娱乐 | 650 | 1.600% | 2027 |
| 大众娱乐 | 550 | 0.625% | 2029 |
| 大众娱乐 | 435 | 1.650% | 2031 |
| 大众娱乐 | 645 | 1.750% | 2034 |
| 大众娱乐 | 325 | 1.050% | 2035 |
| 大众娱乐 | 280 | 1.850% | 2040 |
| 大众娱乐 | 190 | 1.850% | 2049 |
 ；
大众娱乐
| 本金金额 | 5亿瑞士法郎 |
| ISIN | CH0270190983 |
| 发行人 | 瑞士大众娱乐公司 |
| 类型 | 高级无担保 |
| 优惠券 | 0.250% |
| 优惠券付款日期 | 5月13日 |
| 文档 | 瑞士独立文件 |
| 首次结算日期 | 2015年2月13日 |
| 发行价格 | 100.640 |
| 到期日 | 2025年5月13日 |
| 联合图书管理员 | 瑞士信贷、瑞银 |
| 彭博社 | NOVNVX 0.25 05/13/25 |
| 列表 | 瑞士证券交易所 |
大众娱乐
| 本金金额 | 6.5亿瑞士法郎 |
| ISIN | 第1353257806章 |
| 发行人 | 瑞士大众娱乐公司 |
| 类型 | 高级无担保 |
| 优惠券 | 1.600% |
| 优惠券付款日期 | 6月18日 |
| 文档 | 瑞士独立文件 |
| 首次结算日期 | 2024年6月18日 |
| 发行价格 | 100.138 |
| 到期日 | 2027年6月18日 |
| 联合图书管理员 | 法国巴黎银行、德意志银行、瑞银 |
| 彭博社 | 十一月1.6日27年6月18日 |
| 列表 | 瑞士证券交易所 |
大众娱乐
| 本金金额 | 55000000瑞士法郎 |
| ISIN | CH0270190991 |
| 发行人 | 瑞士大众娱乐公司 |
| 类型 | 高级无担保 |
| 优惠券 | 0.625% |
| 优惠券付款日期 | 11月13日 |
| 文档 | 瑞士独立文件 |
| 首次结算日期 | 2015年2月13日 |
| 发行价格 | 100.502 |
| 到期日 | 2029年11月13日 |
| 联合图书管理员 | 瑞士信贷、瑞银 |
| 彭博社 | NOVNVX 0.625 29年11月13日 |
| 列表 | 瑞士证券交易所 |
大众娱乐
| 本金金额 | 4.35亿瑞士法郎 |
| ISIN | 第1353257814章 |
| 发行人 | 瑞士大众娱乐公司 |
| 类型 | 高级无担保 |
| 优惠券 | 1.650% |
| 优惠券付款日期 | 6月18日 |
| 文档 | 瑞士独立文件 |
| 首次结算日期 | 2024年6月18日 |
| 发行价格 | 100.148 |
| 到期日 | 2031年6月18日 |
| 联合图书管理员 | 法国巴黎银行、德意志银行、瑞银 |
| 彭博社 | 11月1日1.65 6/18/31 |
| 列表 | 瑞士证券交易所 |
大众娱乐
| 本金金额 | 6.45亿瑞士法郎 |
| ISIN | 第1353257822章 |
| 发行人 | 瑞士大众娱乐公司 |
| 类型 | 高级无担保 |
| 优惠券 | 1.750% |
| 优惠券付款日期 | 6月16日 |
| 文档 | 瑞士独立文件 |
| 首次结算日期 | 2024年6月18日 |
| 发行价格 | 100.229 |
| 到期日 | 2034年6月16日 |
| 联合图书管理员 | 法国巴黎银行、德意志银行、瑞银 |
| 彭博社 | 十一月1.75日34年6月16日 |
| 列表 | 瑞士证券交易所 |
大众娱乐
| 本金金额 | 3.25亿瑞士法郎 |
| ISIN | CH0270191007 |
| 发行人 | 瑞士大众娱乐公司 |
| 类型 | 高级无担保 |
| 优惠券 | 1.050% |
| 优惠券付款日期 | 5月11日 |
| 文档 | 瑞士独立文件 |
| 首次结算日期 | 2015年2月13日 |
| 发行价格 | 100.479 |
| 到期日 | 2035年5月11日 |
| 联合图书管理员 | 瑞士信贷、瑞银 |
| 彭博社 | 十一月1.05 05/11/35 |
| 列表 | 瑞士证券交易所 |
大众娱乐
| 本金金额 | 2.8亿瑞士法郎 |
| ISIN | 第1353257830章 |
| 发行人 | 瑞士大众娱乐公司 |
| 类型 | 高级无担保 |
| 优惠券 | 1.850% |
| 优惠券付款日期 | 6月18日 |
| 文档 | 瑞士独立文件 |
| 首次结算日期 | 2024年6月18日 |
| 发行价格 | 100.268 |
| 到期日 | 2040年6月18日 |
| 联合图书管理员 | 法国巴黎银行、德意志银行、瑞银 |
| 彭博社 | 40年6月18日1.85 |
| 列表 | 瑞士证券交易所 |
大众娱乐
| 本金金额 | 1.9亿瑞士法郎 |
| ISIN | CH1353257848 |
| 发行人 | 瑞士大众娱乐公司 |
| 类型 | 高级无担保 |
| 优惠券 | 1.850% |
| 优惠券付款日期 | 6月18日 |
| 文档 | 瑞士独立文件 |
| 首次结算日期 | 2024年6月18日 |
| 发行价格 | 100.149 |
| 到期日 | 2049年6月18日 |
| 联合图书管理员 | 法国巴黎银行、德意志银行、瑞银 |
| 彭博社 | 49年6月18日1.85 |
| 列表 | 瑞士证券交易所 |
欧元固定收益证券
| 发行人 | 金额（单位：百万） | 优惠券 | 成熟度 |
|---|---|---|---|
| 大众娱乐金融美国。 | 600 | 1.625% | 2026 |
| 大众娱乐金融美国。 | 600 | 1.125% | 2027 |
| 大众娱乐金融美国。 | 500 | 0.625% | 2028 |
| 大众娱乐金融美国。 | 1,850 | 0.000% | 2028 |
| 大众娱乐金融美国。 | 750 | 1.375% | 2030 |
| 大众娱乐金融美国。 | 750 | 1.700% | 2038 |
 ；
大众娱乐金融美国。
| 本金金额 | 60亿欧元 |
| ISIN | XS1134729794 |
| 发行人 | 卢森堡大众娱乐金融美国 |
| 担保人 | 瑞士大众娱乐公司 |
| 类型 | 高级无担保 |
| 优惠券 | 1.625% |
| 优惠券付款日期 | 11月9日 |
| 文档 | 独立 |
| 首次结算日期 | 2014年11月7日 |
| 发行价格 | 99.697 |
| 到期日 | 2026年11月9日 |
| 联合图书管理员 | 巴克莱银行、法国巴黎银行、德意志银行 |
| 彭博社 | 11月26日1.625 |
| 列表 | 瑞士证券交易所 |
大众娱乐金融美国。
| 本金金额 | 60亿欧元 |
| ISIN | XS1585010074 |
| 发行人 | 卢森堡大众娱乐金融美国 |
| 担保人 | 瑞士大众娱乐公司 |
| 类型 | 高级无担保 |
| 优惠券 | 1.125% |
| 优惠券付款日期 | 2017年9月30日开始 |
| 文档 | 独立 |
| 首次结算日期 | 2017年3月31日 |
| 发行价格 | 99.874 |
| 到期日 | 2027年9月30日 |
| 联合图书管理员 | 巴克莱银行、法国巴黎银行、德意志银行 |
| 彭博社 | 11月25日27年9月30日 |
| 列表 | 瑞士证券交易所 |
大众娱乐金融美国。
| 本金金额 | 5亿欧元 |
| ISIN | XS1492825481 |
| 发行人 | 卢森堡大众娱乐金融美国 |
| 担保人 | 瑞士大众娱乐公司 |
| 类型 | 高级无担保 |
| 优惠券 | 0.625% |
| 优惠券付款日期 | 9月20日 |
| 文档 | 独立 |
| 首次结算日期 | 2016年9月20日 |
| 发行价格 | 98.48 |
| 到期日 | 2028年9月20日 |
| 联合图书管理员 | 巴克莱银行、法国巴黎银行、德意志银行 |
| 彭博社 | 十一月六日0.625 09/20/28 |
| 列表 | 瑞士证券交易所 |
大众娱乐金融美国。
| 本金金额 | 18.5亿欧元 |
| ISIN | XS2235996217 |
| 发行人 | 卢森堡大众娱乐金融美国 |
| 担保人 | 瑞士大众娱乐公司 |
| 类型 | 高级无担保 |
| 优惠券 | 0.000% |
| 优惠券升级 | 如果大众娱乐公司未能实现2025年患者可及性目标，则从2026年起，优惠券将增加25个基点 |
| 优惠券付款日期 | 9月23日 |
| 文档 | 独立 |
| 首次结算日期 | 2020年9月23日 |
| 发行价格 | 99.354 |
| 到期日 | 2028年9月23日 |
| 联合图书管理员 | 巴克莱银行、汇丰银行、摩根大通、法国兴业银行 |
| 彭博社 | 11月28日9月23日 |
| 列表 | 瑞士证券交易所 |
大众娱乐金融美国。
| 本金金额 | 7.5亿欧元 |
| ISIN | XS1769041192 |
| 发行人 | 卢森堡大众娱乐金融美国 |
| 担保人 | 瑞士大众娱乐公司 |
| 类型 | 高级无担保 |
| 优惠券 | 1.375% |
| 优惠券付款日期 | 8月14日 |
| 文档 | 独立 |
| 首次结算日期 | 2018年2月14日 |
| 发行价格 | 99.957 |
| 到期日 | 2030年8月14日 |
| 联合图书管理员 | 巴克莱银行、法国巴黎银行、德意志银行 |
| 彭博社 | 十一月1.375 08/14/30 |
| 列表 | 瑞士证券交易所 |
大众娱乐金融美国。
| 本金金额 | 7.5亿欧元 |
| ISIN | XS1769041606 |
| 发行人 | 卢森堡大众娱乐金融美国 |
| 担保人 | 瑞士大众娱乐公司 |
| 类型 | 高级无担保 |
| 优惠券 | 1.700% |
| 优惠券付款日期 | 8月14日 |
| 文档 | 独立 |
| 首次结算日期 | 2018年2月14日 |
| 发行价格 | 99.217 |
| 到期日 | 2038年8月14日 |
| 联合图书管理员 | 巴克莱银行、法国巴黎银行、德意志银行 |
| 彭博社 | 11月17日38年8月14日 |
| 列表 | 瑞士证券交易所 |